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英特尔发起冲击,平板电脑芯片商混战引发中国

2019-09-14 13:14

“可穿戴若成功,需要在设计、能耗、功用之间取得平衡。”操着一口流利英语的Misfit Wearables公司CEO、创始人Sonny Vu正对着台下数百位制造商和采购商娓娓说道。这是于4月12日-15日举行的环球资源2014年香港春季电子展上的一幕。

百家棋牌官网 ,市场研究机构Strategy Analytics统计平板电脑芯片市场份额,苹果、高通、英特尔、英伟达、美满电子等国际巨头和联发科位居前列,不见中国大陆几大芯片商踪影。事实上,中国芯片商主要活跃在白牌市场,这是一个从规模上足以匹敌苹果、远超其他二线品牌的巨大市场。

[ 在考虑如何守住平板老大这个位子之余,瑞芯微还必须考虑如何处理ARM与英特尔之间的关系 ]

前谷歌资深研究员吴军博士在《浪潮之巅》中归纳出信息产业的70-20-10定律:市场的领导者能够夺得约70%的份额,主要的挑战者获得约20%,剩下的所有公司只能分到10%。因此,各细分市场的头几名,日子可以过的十分滋润。

“我们这一届的开幕主题演讲聚焦于2014年行业主流趋势之一的可穿戴技术。”环球资源展览部总裁黄谭伟在接受21世纪经济报道记者采访时表示,Sonny Vu和英特尔副总裁Jesse Fang等针对可穿戴市场的分享,让深圳制造企业看到了新的机会。

今年平板电脑整体需求增长趋缓,连苹果iPad都不能幸免,销量连续下滑,白牌市场也受到严重冲击。在尚未成熟的脆弱生态下,平板产业链危机重重,几乎每天都有厂商“终结”:跑路、关门、转行,并连带着上下游厂商遭殃。危机之中也诞生着机遇。通话平板大行其道,与大屏智能手机之间的界限逐渐模糊,带来了全新的市场机会。作为最核心的芯片商,也迎来了新一轮的洗牌。

意料之中,“高富帅”英特尔与“屌丝”瑞芯微达成了战略合作。即便没有传言中的资本合作,这个消息依然很重磅。

但是,即便是最成功的公司,也时刻面临着覆亡的威胁,尤其是在产业变革和自身转型的重要关口,身边总是强敌环伺,虎视眈眈。例如手机霸主诺基亚,面对智能手机反应迟缓了些,几年时间就一败涂地,身死名灭。移动互联网的崛起,更是对整个信息产业进行了一次大洗牌。

据黄谭伟透露,目前深圳企业数量占据环球资源电子展参展商数量接近60%。

通信带来的变革

5月27日晚间,两家公司宣布达成合作,英特尔将X86架构和3G modem技术授权给瑞芯微,双方共同开发用于中低级安卓平板市场的四核单芯片方案,预计将于2015年上半年推出。

在2014年,有两家公司走到了自身转型的十字路口。“山寨之王”联发科,意图重塑品牌价值,面向50亿“超级中产阶级”;而PC产业巨鳄英特尔,失意智能手机后不言放弃,选择平板电脑作为突破口,再度向移动端发起冲击。在这一“小众”市场,两家公司的脚步发生了碰撞,未来在更广阔的市场,它们都将是对方转型路途上可怕的对手。

“可穿戴的概念很火,但目前市场还没有量。”深圳市泰瑞德电子有限公司总经理毛胜军对记者表示,火了三年的平板电脑市场目前接近利润崩盘,而被认为是“the next big thing”的可穿戴和智能家居等尚难当大任,深圳山寨圈目前处于青黄不接的局面。

白牌平板最早的芯片供应商,如威盛已经淡出,到2012和2013年,已经是后来的平板双雄瑞芯微和全志科技的天下,两家芯片商2013年的芯片出货量均超过4000万颗,基本都是Wi-Fi only平板。与此同时,凭借着通信基带技术入场的联发科,也在2013年拿下了2000万颗的销量。

对于想大力进军平板市场的英特尔来说,选择中国平板芯片的老大——瑞芯微,意味着找到了迅速切入平板市场的捷径,同时也是对“屌丝”商业模式的试水。这对过惯了“高富帅”生活的英特尔来说,显得难能可贵。

两个4000万的对决

平板利润崩盘

今年联发科宣称今年市场规模要增长一倍,达到4000万颗,去年底强势入局的英特尔砸下重金,目标也是4000万颗。但是,根据市场研究机构Gartner最新发布的报告,2014年全球平板出货量预计将达2.29亿台,同比仅增长11%。相比之下,2013年平板的销售量增长了55%。

至于瑞芯微,傍上英特尔能补足其在通信领域的短板,以便在即将到来的通信平板大战中守好阵地。

2014年4月15日,香港春季电子展。各类可穿戴设备在场馆内遍地开花,平板电脑依然是无可置疑的主角。当天瑞芯微联合ARM盛大发布了其最新旗舰芯片RK3288,全志A80“大八核”也足够吸引观众的眼球。在各家平板厂商的展台,RK3288、A80如同它们的上一代芯片一样,出现在醒目的位置,是招徕客户的重要卖点。

“现在一台平板电脑的出货价最低可以做到180元,利润只有5元。”毛胜军对21世纪经济报道记者表示,平板电脑一度是深圳中小制造企业继山寨手机后找到的一个香饽饽,但目前这个市场已经味同嚼蜡。

市场在放缓,竞争者在增多,此消彼长之下,开始出现“不是你死,就是我活”的残酷竞争。据方案商爱键电子总经理陈柏州表示,市场放缓主要是小尺寸Wi-Fi only平板下降了30%,通话平板还在增长,已经占到了整体份额的50%。“不仅仅是通话功能,还有网络功能,流量经营已经是全球电信业发展的主旋律,而通话平板的娱乐性质,恰好承载了运营商的这一期望。”

但瑞芯微还面临一个难题,现有的产品线都是基于ARM架构,夹在ARM和英特尔两个巨头之间,瑞芯微可能会“左右受气”。对此,瑞芯微全球副总裁陈锋昨日对《第一财经日报》记者意味深长地表示:“且行且珍惜吧。”

随着晶晨、炬力等厂商逐渐式微,英伟达渐次退出,中低端平板芯片领域,似乎已经成为瑞芯微和全志双雄争霸。但平板市场所展现出的巨大潜力,以及平板双雄限于实力无法构筑足够强大的护城河,吸引了产业界大佬们纷纷发动攻城战。在智能手机领域稳固地位的联发科强势切入了平板市场,在智能手机领域没能站稳脚跟的英特尔,也在这一市场开辟了新战线。

五年前,在深圳积累了人脉、供应链等资源的毛胜军开始创业,其创立的泰瑞德主要从事车载导航业务,目前年销售额在一两亿元区间。

通话平板市场兴起,掌握了基带技术的手机芯片商获益良多,联发科进入平板市场3年来,据悉已经拥有超过850家方案商。纯AP厂商的市场则出现萎缩,步伐激进的全志科技今年处境变得十分艰难。步伐稳健的瑞芯微,也已经全面转型。“纯AP厂商都在寻找基带技术。不同的是瑞芯微找到了,而且还是英特尔的基带,全志科技还没有找到。”一位业内人士表示。

互补短板

本届春季电子展上,采用联发科方案的通话平板几乎出现在每家平板厂商的展位上,首次参展的英特尔,其优惠的扶持政策吸引了众多平板厂商加盟,影响力已经不容小视。事实上在今年年初,两家公司已经分别宣布了“2014年平板芯片出货4000万”的目标。

毛胜军表示,深圳电子制造业的最大优势是配套齐全,上游元器件、方案商、渠道等都不是问题,“只要有订单,就有利润”。

芯片商开始布局

英特尔与瑞芯微的这次合作虽然只在产品层面,但在业内掀起了不小的波澜。毕竟,英特尔此前从未开放过自己的芯片架构。而这也正是导致英特尔在移动市场失利的主要原因。

2012年看到其他企业做平板电脑红红火火,毛胜军也分出一部分团队切入进来。当时,由于上游芯片尚不完全成熟,需要进行一定的配套开发,平板电脑市场尚有一定门槛,同时,市场在苹果iPad的带动下需求很大,“我们多的时候一个月能生产一万多台,每台的利润有六七十元。”

芯片商是整个平板产业链的核心,其重要性不亚于手机芯片商在手机产业的地位。在最近几年的香港电子展上,各家展出的平板电脑,都用醒目的标志指出其采用了哪家芯片商的方案,作为其主要的卖点。去年的香港电子展上,平板电脑概念正火,瑞芯微与全志科技的风头一时无两。芯片商与下游的方案商、整机制造商等一起,构成了完整的平板产业链。

按照协议,两家公司将合作推出英特尔品牌的移动系统芯片平台,该平台将基于英特尔凌动处理器内核,并集成英特尔3G modem技术,是英特尔So FIA平台的扩充产品。这款全新的英特尔四核So FIA 3G产品主要面向入门级和高性价比的平板电脑,预计将于2015年上半年上市。

随着全志、瑞芯微等国产芯片的成熟,平板电脑的技术门槛迅速降低,大量厂商蜂拥而入,价格战如约而至。

从瑞芯微和全志科技霸占市场,到联发科迅速崛起成第三极,再到英特尔用美元开路打出一片天,市场风云变幻,平板芯片竞争之激烈与手机产业相比也不遑多让。到今年的通话平板市场,联发科已经形成一家独大的局面,英特尔也抢了不少份额。但这种局面并不稳定,随着通话平板的未来已经清晰,各方势力暗流涌动,新的产业竞争格局正在悄然形成。

不难看出,英特尔试图借助瑞芯微这个新的合作伙伴迅速切入平板市场。

深圳市蓝魔数码科技有限公司市场部经理俞发兴对记者表示,目前深圳平板电脑圈规模最大的一年可以做500万-600万台,主要是给海外市场做定制,依靠低成本出货和快速周转,才有一些利润。

在过去,由于英特尔封闭自己的芯片架构导致其错失了移动设备市场的机会,其竞争对手ARM则凭借开放政策雄霸移动市场。英特尔CEO科再奇曾公开承认这一点,并表示要重新夺回这个市场。按照规划,2014年,英特尔的平板电脑出货量要实现3倍增长,达4000万台。

但是,中小厂商的淘汰赛已经开始,“那些规模在几十万台和十几万台的厂商已经有很大的生存压力。未来平板电脑一定会形成像PC市场那样的寡头格局”。俞发兴说道。

为了实现这一目标,英特尔从去年年底以来频频向深圳的平板厂商示好。而瑞芯微作为国内重要的平板芯片供应商,在深圳的平板产业链里有着良好的产业基础。这应该是英特尔最看重的资源。

毛胜军亦对记者表示,面对几无利润的现状,其对平板电脑这块业务的对策是收缩工厂,“只养工程师,不养工人”,有了订单才去找方案和产能,所谓工程师的任务也不是研发,而主要是对代工厂的产品进行测试、验收。

根据华强电子产业研究所平板行业分析师刘辉统计的数据,2013年全球平板电脑芯片出货量大约2.5亿,除去苹果自用的7500万和三星的4000万,来自中国的全志有5000万,瑞芯微约4000万,联发科和Amlogic各有1500万~2000万。也就是说,在2013年国内的平板电脑芯片出货量中,瑞芯微占了近30%,而且瑞芯微拥有华硕、东芝、联想、惠普等国际品牌平板客户。选择瑞芯微,就意味着英特尔可以走一条捷径,迅速扩大销量。

芯片厂商激战

“除了开拓大客户的直接意义,还有影响ARM阵营战术布局,更有试水一种创新商业拓展的战略思考。”iSuppli半导体首席分析师顾文军表示。

在毛胜军看来,深圳平板电脑产业的勃兴得益于上游芯片商的价格战,但芯片价格战同时也让下游终端企业面临利润困境。与此同时,芯片企业自身在价格战中亦无法置身事外。

而对于瑞芯微来说,与英特尔合作也可以补足技术上的短板。

毛胜军向记者透露,三年前,一颗平板电脑芯片可以卖十几美金,而现在已经下滑到5美金,有些国产芯片甚至只有3美金,“他们的投片成本却不低,甚至是翻番”。

“我们此前一直没有带通信的SoC,而英特尔的英飞凌在通信费方面的积累非常深厚,这一次与英特尔的合作能丰富瑞芯微的产品线,双方将共同为这款产品开拓市场、进行销售。”陈锋昨日对《第一财经日报》记者表示。

有业内人士认为,如果说苹果开创了平板电脑蓝海,而全志则开创了深圳平板电脑的真正意义上的第一个高潮。这家位于珠海的芯片设计企业于2011年底推出的一款名为A10的芯片,让中低端平板电脑成为一个在体验上可以让用户接受的数码产品。

在顾文军看来,平板市场的竞争不仅是中国市场的竞争,更是全球市场的角逐,瑞芯微借助和英特尔的合作继续使自己的品牌更加国际化;从战略来讲,瑞芯微也正式进入手机这个最大的市场,摆脱平板市场单一化的隐忧。

2012年,全志推出下一代产品A13,并发起价格战,将其价格大幅下滑至5美金。另一家国产芯片厂商瑞芯微一面应战,一面在相对高端的双核、四核产品上发力,并占据先机。

通信平板新战场

截至目前,在平板电脑市场芯片市场,全志与瑞芯微呈现双雄争霸的局面。

这次合作也释放出一个信号:通信平板将成为下一个平板新战场。

尽管平板电脑芯片价格和毛利率均不断下滑,但对于芯片厂商来说,年出货量超过2亿且仍处于快速增长的平板电脑市场,仍然是一块难以放弃的蛋糕。

记者在今年4月走访华强北平板市场时发现,很多厂家都在集中开发带有通信功能的平板电脑,而且大部分使用的是联发科的芯片。

在智能手机市场顺风顺水的联发科,就是一个重要抢食者。而带通讯功能的平板电脑则被认为是联发科可以发挥优势的市场。根据业界一项关于安卓平板芯片供应商的统计,2013年,全志、瑞芯微的出货量分别为4600万片和4000万片,联发科的出货量亦达2100万片。

实际上,联发科在2012年下半年才进入安卓平板市场,但其凭借在通信方面的技术优势,在2013年的出货量迅速飙升至近2000万。这种趋势在2014年继续加速,极大地威胁着瑞芯微的地位。

毛胜军认为,联发科有手机业的沉淀,与ARM公司的合作相对更有深度,在平板电脑市场具备成长性,但从目前来看,联发科遇到的问题主要是研发投入滞后,且节奏掌握不当。

Digitimes Research最新数据显示,2014年第一季度大陆平板电脑AP出货量为2770万,虽然瑞芯微以28.9%的市场份额位居第一,但环比下降了2.7%。而联发科受益于通话平板需求的不断上升,第一季度的平板AP出货量首次超过全志、紧追瑞芯微,市占率达25.3%,环比上升了4.2%。

英特尔是另一个虎视眈眈者。这家一度在移动互联网时代捉襟见肘的芯片巨头,希望在平板电脑上扳回一局。

华强电子产业研究所电子行业分析师潘九堂表示,以联发科为代表的手机芯片厂商是瑞芯微这样的单纯平板芯片厂商头顶上悬着的剑,而这把剑正在往下掉。 “在现有基带芯片竞争格局下,AP公司要想获得通信技术越来越难。”顾文军说,瑞芯微与英特尔合作,终于获得了基带技术,得以进入通信领域。

深圳市蓝魔数码科技有限公司市场部经理俞发兴表示,英特尔的芯片在性能上有优势。

不过,瑞芯微与英特尔合作的四核So FIA 3G产品要在明年上半年才能上市,这个节奏似乎相对有些慢。在此期间的空窗期,联发科将加速追赶瑞芯微。据了解,联发科今年的平板AP出货量将达4000万,这相当于瑞芯微去年一年的成绩。

同时,相较之前,英特尔不仅放低了身段,而且推出了“CTE计划”,目的是把英特尔平板芯片的整个生态系统中国化,以适应国内市场的节奏。“为了抢占市场份额,英特尔会给予合作伙伴市场推广、渠道、研发等方面的一系列支持。”俞发兴对记者说。

在考虑如何守住平板老大这个位子之余,瑞芯微还必须考虑如何处理ARM与英特尔之间的关系。

毛胜军认为,2014年,随着联发科、英特尔的大举入侵,整个平板行业的竞争会越来越激烈,更多中小企业会退出市场,但目前可穿戴等市场还不够成熟,“一些企业的日子会比较难过”。

英特尔此举除了要扩充平板市场份额之外,更重要的是建立自己的生态体系,扰乱ARM阵营。随着合作的深入,不排除英特尔将投资瑞芯微的可能,二者甚至可能会在智能手机方面展开合作。

黄谭伟对记者表示,本届环球资源香港电子展共有4200个展位,其中,可穿戴参展商仅有八九家。

用顾文军的话来说,“未来夹在ARM和英特尔两大巨头之间的瑞芯微是‘左右逢源’还是‘左右受气’,则要考验瑞芯微的智慧和运气了”。

“深圳可穿戴市场的成熟,可能还要等国产芯片的成熟以及价格战,从而进入下一个循环。”毛胜军说。

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